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再读九神(ahr999)的《囤比特币》系列,新年继续加仓比特币

新年第一文,先祝各位读者新的一年在币圈继续玩得愉快,赚钱赚得盆满钵满~

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在元旦之前,我又将九神(微博名称:@ahr999)的囤比特币系列重读了一遍。没有读完,重点读了4篇文章。

ahr999何许人也?我是在微博上一直有关注这位微博大V,只知道是一位早期比特币玩家,也是比较有名的KOL,因为《囤比特币》系列文章收获了巨大的读者流量,影响力颇大。也因为ahr999指数被大家认可,成为了不少人买比特币的参考指标。而我,也在最近一次大跌中参考了ahr999指数买到了一次局部的价格底部,所以也颇感兴趣。至于对九神的进一步了解,是最近一次读到@超级君的文章《币科技往事|超级君》时,看到ahr999早在2014年的币科技上举办《我有N个比特币,这是我的故事》主题征文比赛而成为币科技的巅峰之作,与此同时也了解到他是一名国家研究所的研究员,并在矿机门户网站以一己之力撑起整个网站的内容。

至于我重读这个系列,主要原因有二。第一是2019年无聊的行情下,我加深了关于数字货币、区块链技术的研究,尤其对比特币的见解也加深了不少,我想回顾一下这些经典之作内容,碰撞一下自己新产生的见解。另一方面,我对于这些行业老玩家的深刻见解,一直都很看重。自认作为2017年才入行的新人,没有经历过那些早期玩家的经历,很多认知可能还是跟不上。所以我乐于去寻找这些早期玩家的经历、故事和观点,加深对这段历史的了解。

但是,不得不说的是,投资场上我们依旧不要盲目崇拜。这些早期玩家的所见所得,只是你可以参考的经验,却未必是真知灼见,毕竟市场是不确定的,没有谁给的预测、或者历史的规律是能够成为未来的真相。所以,独立思考,只做自己的判断,才是市场长存之道。

ahr999文章讲了那些触动我的点

我在看《囤比特币》系列文章时,先看了比特币与理想主义的前置文章。这篇文章让我记忆深刻。或许是九神本身是理工科出身,与我自身出身相似,都对于金融市场充满了敬畏之情。

谈及比特币,九神更多愿意讲述的是比特币寄托者技术人带给人类社会新的希望。对于金融、经济,这一类宏观社会的市场产物,其蕴含的是往往是多少交易员厮杀所得。对于普通人来说,参与金融市场的交易,99%的人都只有亏损的命运。因为,你几乎很难在一个要求短期收益的现实主义市场上实践价值投资。当然你会说巴菲特,但概率告诉我们,这样的胜者真的太少。

所以,九神也是清楚意识到,理想主义者往往是很难在金融市场上存活的。因为理想主义者所强调的“坚定地、一如既往地往着理想前进”的理念,往往会被大量的不确定性击倒,成为现实主义者的垫脚石。这跟许多创业公司经过A、B、C、D轮再到上市一样,他们最后成就的模样,往往已经与出发时设立的理想远不一样。这是因为,资本所要求的是收益率,与理想无关。这往往,更要求企业创始人是审时度势而活,难以一如既往地坚持理想。

但庆幸的是,比特币却给了理想主义者一剂良药。如果比特币最后能在市场上活得很好,成为普世性的数字资产,那么它给早期坚持的理想主义者将是丰厚的回报。因为,比特币从创立至今,到未来流行的时刻,它始终只是一个目标:“比特币是人类历史上第一次,用技术手段实现了私有财产神圣不可侵犯。”(摘录自李笑来的定义)。如果世人都能接受这个概念,比特币将有望于达到一个黄金的市值,甚至超越黄金。

因此,这对于相信这个故事的投资者来说,只需要长时间持有,就能从金融市场获利。而从历史的经验来看,坚持囤比特币的回报率确实非常高。

高到什么程度呢?

再读九神(ahr999)的《囤比特币》系列,新年继续加仓比特币

昨天彭博社发文,标题就是比特币十年90000倍。当然,能持有获得这么高倍率的投资者,应该是非常罕见,一般是早期投资者获得过上千倍或上百倍的收益。

九神的文章描述了这么一段话:

还好我有比特币。不得不佩服比特币,它居然就是这么优待理想主义者。前段时间,李老师的基金兑现了,但5年收益率只有40多倍,收益尚不如我这个傻傻囤币的理想主义者高。想想都觉得好讽刺。

这说明,哪怕你牛逼如李老师,粉丝无数,挖过“烤猫 7BTC 以下随便买”大坑,和BM大神一起割完BTS割EOS,给无数币站台,折腾得死去活来,号称自己很忙,七年就是一辈子,每天都兴奋地干活,为了利益与合作者撕逼。最终,收益还是没跑过比特币。

这段话确实让人很动心,想象一下,一个普通人,只要坚持持有比特币,遇到合适的熊—牛的周期,收益率竟然比拥有一线资源的人物赚的还多?这确实是给理想主义者很好的回报,这可能在别的市场也很难发生。

当然,持有这个事,实在不容易。首先,你得极度认可这个理想,才会真金白银拿出来持有;然后,持有过程中,你可能会因为行情波动而不甘寂寞地把筹码亏给市场,也可能因为安保措施没做好丢失比特币,或者因为手头急需资金割肉回流……这一切,其实对常人来说都非常困难的。

那持有的愿景有多大呢?



这是ahr999在《下车太早只因愿景太小》和《囤比特币:你离开财富自由还有多远?》试图回答的故事。

ahr999给了一个愿景:

20年比特币涨到1.6亿人民币。


再读九神(ahr999)的《囤比特币》系列,新年继续加仓比特币

图来自九神:世界黄金、货币和不动产总量(修改自http://money.visualcapitalist.com/)



听起来疯狂,但却给出了他的逻辑。九神统计了目前全球总储值市场的市值是由黄金市场、广义货币和不动产构成。其中黄金总市值是是7.7万亿元,广义货币总量是90.4万亿元(其中储值占有92%,其余为现金支付),不动产是217万亿元(假设20%作为储值)。所以九神认为:

“那么,全球总储值市场有多大呢? 7.7 + 90.4 × 92% + 217 × 20% = 134万亿。”



再加上全球财富的增速大约在6%/年,最后折算到1800万枚比特币(因为300万枚早期丢失无法找回)上,这时候每枚比特币将价值是1.6亿人民币。

结论却是吓人,但推导是合理的,唯一的假设前提是,比特币将取代上述储值市场。

我们不论九神的假设会不会过大,但是如果比特币真的如期广受认可,成为全球流行的储值商品,那么不100%取代,只取代10%,那么一枚比特币价值也有1600万人民币,你会动心了么?

当然,如此庞大的愿景,九神给出了实践之路:20年如何才能达成1.6亿人民币,需要怎么翻倍呢?

九神给了两种增长模型,以4年为一周期来看:

  • 一种我称之为“线性增长”(其实数学上并非线性),认为每个周期增长的倍数一样;

  • 一种我称之为“指数递减”,认为刚开始增长倍数高,后面增长倍数低。

再读九神(ahr999)的《囤比特币》系列,新年继续加仓比特币

表格来自九神微博

结论是:

线性增长模型是:

如果是线性增长,每个周期仅仅需要涨到5.25倍。4年后,比特币价格21万元;8年后,比特币价格110万元;12年后,比特币价格579万元;16年后,比特币价格3039万元;20年后,比特币价格1.6亿元。

指数增长模型是:

如果是指数递减增长,每个周期的倍数依次是:11.8倍,7.2倍,4.85倍,3.54倍和2.75倍。这个模型预测,下一个周期(到2022年)比特币会涨12倍左右。

从历史事物发展来看,第二种明显合理一些。

因为凡事如果最终能够发展成功,必然是早期增长迅速,然后后期增速减缓,最后进入平稳期。而从九神描述的增速来看,比特币历史增长倍数其实也是合理的。

因为,从过完两轮牛市周期来看,

2012年减半前价格是5美元,2013年年底牛市高潮价格是1050美元,涨幅是210倍。

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2016年减半前价格是420美元,2017年年底牛市高点价格是18330美元,涨幅是将近44倍。

再读九神(ahr999)的《囤比特币》系列,新年继续加仓比特币

所以,如果按照这个历史规律来看,下一轮牛市增幅12倍,显然还是很合理的。

那么这么大的愿景价值支撑到底是什么呢?

显然,比特币有望成为人类史上一个非常重要的储值商品,然后达成这样的市值。

2019年,我对比特币的改观

其实这样的愿景,我也是在2019年才逐步了解和认同的。

初入币圈之时,对比特币的了解并不深。总是以一个投机的投资品来看待,关心的不过是起起伏伏的价格曲线。然而,这样的日子不仅不好受,而且获利也不多。而随着牛市行情的到来,千币涨百倍的光景到来,心里难以抑制资金外流到山寨币去获得那些短期爆发力很强的小币种。最终,折腾完,发现熊市到来,大部分币种就回到解放前。比特币虽然影响也很大,但明显仍然能够稳定在合理的区间。

随着无聊的行情到来,我渐渐去研究比特币。虽然距离了解技术细节还不到位,但对于“比特币成为人类史上第一个技术上确保私人资产不可被侵犯”有了深刻的理解。

再读九神(ahr999)的《囤比特币》系列,新年继续加仓比特币

过往,我总以“货币”的角度看到比特币,总认为其取代货币市场的可能性不大,最终否定其最大的价值。随着了解更深,我更愿意用“储值型代币”来看待比特币。它的使命很显然不是成为大家交易支付的硬通品,而是成为人们愿意赖以信任的私人资产。这种私人资产,就跟你拥有黄金的感觉类似。但比起黄金,它有着更多优势。而且随着未来数字经济的进一步扩展,储值市场必然也会选择更能够迎合未来的储值品。这样的趋势选择下,比特币确实很好地承担了人们储值投资的需求。

至于储值投资的需求,主要体现在:抵御外在风险。比如黄金,是过往全球认可的硬通物,即使战争爆发、政权倒闭,人们仍然可以利用它进行交换,满足自身需求。比如房产,是公认也比较好的储值商品,很好地抵御增长的经济泡沫。这些储值的需求,很可能会转移比特币上。

所以,与其说我们期望利用比特币暴富,更不如说,你是真实相信地比特币会赢得这场社会实验的。因为只有真正地相信,你才会愿意坚持持有4年、10年甚至九神所预测的20年。而且,也只有相信,你才明白,这不是真实在发生的,而是你在为你的信仰下的赌注。赌赢了,你就是未来趋势的高阶认知者、上流人物。赌输了嘛,你还是得继续生活的,总不能因为赌而负债累累、生活残缺吧?


注:本文仅为个人投资思考,不作为投资建议。市场有风险,投资需谨慎。

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编译者/作者:区块佣兵

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