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同芝加哥证卷交易所胖子交易员托尼聊投资、聊比特币减半行情

芝加哥证卷交易所胖子交易员托尼的神奇交易理念,被同是交易员的畅销书《黑天鹅》的作者塔勒布,在他的另一本畅销书《反脆弱》披露后,名声大噪。

芝加哥证卷交易所胖子交易员托尼的神奇交易理念,被同是交易员的畅销书《黑天鹅》的作者塔勒布,在他的另一本畅销书《反脆弱》披露后,名声大噪。

胖子托尼是意大利裔纽约人,在布鲁克林长大,一口标准的布鲁克林贫民口音,一句话有好多诸如Fuck、Shit的four-letter word,跟李笑来老师说妈逼一样顺溜。

托尼成年之前,甚至没有跨过布鲁克林大桥,更没有到过曼哈顿。托尼没有文凭、没有学位,几乎不看书,但却成了芝加哥证卷交易所的顶级交易员,早已实现了财富自由。

近段时间,同这位大名鼎鼎的芝交所神奇交易员,就投资话题,包括比特币减半行情,行马天空地聊了好几个晚上。现将聊天记录整理了一下,公开出来与大家一起来分享。

需要特别说明的是,胖子托尼没有经过学术理论训练(他本人其实特别鄙视那些所谓的经济学家),他口头表达出来的东西,与他想要表达的真实意思,总是有很大的差距,所以我这里所记录的,肯定相当不准确,权当在熊市里给大家解解闷。

水委一:托尼,你在科威特战争之前,用30万美元做空石油,赚了将近上亿美元。你们的绝大部分交易员、基金经理,甚至整个世界都预测,科威特战争爆发,必然引起石油涨价,而且战争临近时,石油价格确实在涨啊。你为什么那么先知先觉地预测到石油一定会大跌呢?

托尼:因为这个世界上的绝大部分人是蠢货,事情就这么简单。我是大赚了蠢货们的钱。

任何投机活动,都是极少数人赚绝大部分人的钱。

当绝大部分交易员、基金经理、经济学家、财经媒体、政客、民众,都无一例外、自作聪明地就某一市场达成一致时,我知道,蠢货聚集的足够多了,我就该出手了。

水委一:我们国家的一个区块链投资名人李笑来,曾经说过,「傻逼的共识也是共识」。

共识就是价值。为什么当全世界就石油涨价达成了共识时,石油反而还会大跌呢?难道这样的共识没有价值?

托尼:你们那个李笑来我知道,我在曼哈顿一家咖啡店卫生间马桶边,看到一本垃圾财经杂志封面登了他的照片,他牛逼哄哄地用我们的美元点烟。

「傻逼的共识也是共识」,这种高度抽象化了的玩意,是过滤了大量信息的。其中不少的信息是「傻逼的共识也是共识」的成立条件。但究竟是那些被过滤的信息,是「傻逼的共识也是共识」的成立条件,一时半会我也说不清,但我尝试着解释一下。

「傻逼的共识也是共识」,只存在于一些超长趋势的领域,比如宗教,比如货币,比如语言。

宗教、货币、语言要达成共识,需要一个漫长的周期。在这一漫长的达成共识的进程中,市场的波动性完全弱化了,甚至于几乎察觉不到了。

价值没有高波动性,价值之所以成为价值,在于价值的稳定性。

美元之所以成为世界通货,就是它的超级稳定性,在全世界上千种货币中,美元的通胀率最低。

宗教更是如此,两千年来,《圣经》没改过一字,如果《圣经》都像你们的法律一样,隔三岔五改几个字,基督教早就崩溃了。

人类的语言也是如此,虽然在文明演进史上,语言的进化非常明显,但对于每一个具体的个体而言,语言高度稳定,没有任何变化。

当傻逼的共识都还处在高波动阶段,这样的共识是没有价值的,或者说,是伪共识。

当你把伪共识当成价值,全身梭哈进去时,你就彻底地成为傻逼,沦为被我收割的悲催韭菜了。

科威特战争引起石油上涨,之所以是伪共识,是因为所有的傻逼都开始大量屯货,寄希望于石油暴涨,殊不知,屯货多了,供给严重大于需求,石油价格崩溃是必然的。这样,傻逼的钱就流进了我的口袋。

我不关心战争会不会爆发、什么时候爆发,也不知道科威特是不是法国的一个省,我只关心哪里傻逼集聚多了,我的机会就来了。

我不太关心不确定性的东西,我尽量寻找确定性的机会。

傻逼是否集聚、集聚了多少,这是确定性的。

而战争是否爆发、何时爆发,是不确定性的,我干嘛为这样的事情去劳心费神。

当时我的一位大基金经理朋友,墙上挂满了伊拉克、科威特的地图,像个作战指挥部。最后他输的只剩下内裤了。

(未完,明日再续)

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编译者/作者:水委一个

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