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第350篇:【币圈深度评】第95期:长期不一定暴富

【币圈深度评】是一些币圈作者组织的区块链文章评论活动。内容涉及对原作者内容干货补充;对原作者内容有建设性意见;对原作者内容有学习心得。我们想要围绕认真写作的文章展开评论。增加思考沟通的回合数。以文会友。欢迎想深耕区块链写作的朋友加入【币圈深度评】

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个人第96期【币圈深度评】的文章是Joyandyou的《币圈深度评——如何才能耐得住长期的“折磨”》。

Joyandyou在文章中反思了周四我评价文章中提及的那个观点:为何我们抑制得越多越久,反而让自己暴富的欲望变得更强?,并且运用了比特亮亮最近分享的微习惯来思考如何将不确定转化为确定,如何将不容易的事情转化为长期。

关于长期与暴富的观点我想再分享自己的思考。因为我们都喜欢财富效应,都愿意暴富,都愿意将长期尽量缩短。正如最新一期奇葩说的辩题那样,我们都愿意当一条咸鱼。正如马东所言:做咸鱼需要成本

Joyandyou参考了微习惯,提出了穿越长期到富有的方案:用一些需要很少意志力的“微习惯”,更多能够做到的机会,以避免长期的“折磨”。

从相反的角度看,我们还需要避免长期努力而导致未能富有的坑:过度自信

长期资本管理公司成立于1994年,由华尔街一代枭雄约翰·梅利韦瑟创办,引进了两位金融学泰斗级的人物、现代金融学的奠基人和诺贝尔经济学奖的获得者罗伯特·默顿和梅隆·肖尔斯,团队里还有美联储前副主席。公司第一次募资就达到了12.5亿美元的规模,是全世界有史以来最大的对冲基金。

长期资本基金核心的策略是用数学的方法来预测和度量风险,比如最先引入了如今在业界主流的风险测量指标VaR。《经济学人》杂志称赞评价“长期资本终于将风险控制从拍脑袋发展成了一门科学。”长期资本1994年前10个月、1995年和1996年的收益率分别是20%、43%和41%。公司不但业绩好,波动也很小,当时亏损最高的一个月也只亏了2.9%。可见他们技术水平足够强悍。

1998年8月17日,俄罗斯总理公开宣布卢布贬值,还宣布了暂停国债市场交易,并且不再支付国债利息。当时的长期资本有大量卢布的产品,有几十倍的杠杆。上述消息一出基金立刻暴跌,仅一个礼拜之后,长期资本从最成功的对冲基金走到了破产边缘。

长期资本失败的原因是为了得到高额利润,甘愿拿对自己重要的东西去冒险,放大了杠杆。据公司自己的核算,上述那种事件属于“六到七个西格玛之外的事件”——即如果希望这种事发生,整个宇宙的寿命都不够用。但事实就是如此,特殊事件就是发生了。

希望我们能足够敬畏真实的世界,敬畏市场,敬畏不确定性,尊重更加务实地努力,长期不一定暴富,但不长期努力就一定不会暴富。

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编译者/作者:薛三木

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